Assistant(e) gestionnaire de fortune

Chez Novalia Patrimoine, nous croyons que l’accompagnement patrimonial doit allier excellence, proximité et indépendance. Basé au cœur de Paris, notre cabinet accompagne depuis plusieurs années une clientèle exigeante – cadres dirigeants, professions libérales, entrepreneurs – dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre force ?

Une approche personnalisée et globale, reposant sur des valeurs fortes : transparence, pédagogie, éthique, et un goût affirmé pour l’excellence du conseil. Nous intervenons sur des solutions variées : assurance-vie française et luxembourgeoise, SCPI, PER, private equity, immobilier structuré, stratégie fiscale et transmission familiale.

Rejoindre Novalia Patrimoine, c’est intégrer une structure à taille humaine où vous aurez un impact réel dès les premières semaines. Vous serez formé(e) et encadré(e) par des professionnels passionnés, dans un environnement stimulant où l’on cultive l’initiative, l’autonomie et l’intelligence collective.

🔍 Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation pratique et stratégique sur tous les aspects du conseil patrimonial.

• Un contact direct avec des clients à forte valeur ajoutée.

• Une ambiance bienveillante mais exigeante, où le développement personnel et professionnel est au cœur.

• Des perspectives d’embauche à l’issue de l’alternance si affinités.

Dans la continuité de son développement, Novalia Patrimoine est à la recherche d'un(e) assistant(e) gestion de fortune en Stage.

Venant en support des gestionnaires de fortune, vous naviguerez à travers les différents départements : Crédit, Immobilier, Épargne, Défiscalisation, Gestion Patrimoniale. Il s’agit d’un poste clé nécessitant polyvalence, autonomie et courbe d’apprentissage élevée.

Faire partie de l’aventure

Le succès à long terme d'une société réside dans les talents humains qui la composent. Pour cette raison, Novalia Patrimoine est en tout temps à l'écoute des candidatures qui lui sont proposées, afin de rencontrer, puis sélectionner les meilleurs éléments de tout horizon.

Faire partie de notre maison signifie :

• Avoir une influence sur les décisions, une capacité à modeler son environnement et être force de proposition

• Promouvoir la méritocratie et avoir l’opportunité de progresser rapidement en ce sens

• Être chaque jour au sein d’une équipe stimulante et d’une société en forte croissance

• Nous valorisons la prise de responsabilité et l’autonomie. Ainsi, votre périmètre est susceptible de grandir rapidement si vous démontrez les compétences adéquates.

• L’accession à des responsabilités importantes ne dépend que de votre rigueur, œil pour le détail et passion pour le métier. Nous prenons soin de valoriser significativement l’implication et le dévouement.

• Vous recherchez une alternance (bac+4/5) dans le domaine de la finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine

• Vous êtes proche du milieu de la gestion patrimoniale, que ce soit à travers un intérêt pour les marchés financiers, l’actualité économique ou politique

• Vous souhaitez travailler en autonomie, avoir des responsabilités et évoluer dans un environnement méritocratique

Vous assistez des gérants sur leurs activités quotidiennes, en relation avec toutes les banques et assureurs de la place.

Nous sommes à la recherche d’un professionnel motivé et rigoureux afin de réaliser les activités suivantes :

• Gestion administrative des clients (de l’ouverture des comptes, génération des opérations de passage d’ordre, amélioration des outils existants, réponses à leurs requêtes etc.)

• Gestion des relations clients : e-mail, courrier, états fiscaux, welcome pack, etc.

• Participation à la préparation des rendez-vous des gérants (reportings, documentation, …)

• Relation avec les assureurs et les banques de la place

• Suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion